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● 華興源創過會:科創板獲批第5家 華泰聯合證券過1單


  中國經濟網北京6月12日訊 昨日下午,上交所科創板股票上市委員會2019年第2次審議會議召開,審議結果顯示,同意蘇州華興源創科技股份有限公司(簡稱“華興源創”)發行上市。這是今年科創板過會的第5家企業。
  華興源創此次IPO的保薦機構是華泰聯合證券有限責任公司,保薦代表人是時銳、吳學孔。
  華興源創是國內領先的檢測設備與整線檢測系統解決方案提供商,主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售,公司主要產品應用於LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業。
  華興源創擬在上交所科創板上市,本次擬發行股票數量不超過4010萬股,實際募集資金扣除發行費用後的淨額計劃投入以下項目:平板顯示生產基地建設項目、半導體事業部建設項目、補充流動資金,擬用募集資金投入金額10.09億元。
  審核意見:
  1.請發行人在招股說明書中分項補充披露各核心技術對應的產品銷售收入情況。
  2.請發行人在招股說明書中補充披露其蘋果公司合格供應商的資格是否存在被取消或不能持續的風險。
  3.請發行人在招股說明書中補充披露,保薦機構對報告期內發行人與泰科集團交易事項有關的內控執行、對經營成果影響、相關信息披露核查的結論性意見。
  上市委會議提出問詢的主要問題:
  1.根據申請文件,報告期內泰科集團既是發行人前五大供應商,又是前五大客戶。2018年發行人營業收入比2017年下降26.63%,但向泰科集團銷售收入增長388.07%。發行人實際控制人陳文源曾任蘇州泰科董事(至2016年6月),多名高級管理人員、核心技術人員在發行人處任職前曾就職於蘇州泰科。
  請發行人代表說明:(1)根據申請文件,發行人通過日本泰科對日本夏普和日本JDI銷售,除所述信用期優勢外,說明該等安排有無其他未披露原因;向日本泰科支付3%-10%技術支持及客戶服務費的業務實質,定價公允性,實際訂單中未單獨約定上述費用,是否有其他文件約定。(2)根據申請文件,各級代理商銷售價格基本透明。結合市場價格說明向日本泰科采購相關產品的原因及公允性。(3)結合招股書披露的蘋果公司指定交易內容,說明申請文件將泰科集團披露為蘋果公司指定第三方、蘋果產業鏈廠商的依據。請保薦代表人就上述事項說明其核查過程,並就上述事項有關的發行人內控執行、對經營成果影響、相關信息披露發表結論性意見。
  2.請發行人代表說明:(1)2018年檢測治具收入增長是否均來自於非消耗部件,與非消耗部件無需定期更換的特點是否相符,消耗部件和非消耗部件的更換周期如何確定。(2)2019年檢測治具生產、銷售計劃。(3)除柔性OLED的顯示與觸控檢測技術外,其他核心技術應用取得的營業收入情況及相關數據的匹配關系。請保薦代表人就上述事項說明核查過程及結論。
  請發行人代表說明:(1)公司歸集、披露的研發費用中,需求響應類研發活動和主動儲備類研發活動費用的各自占比。(2)需求響應類研發活動發生的費用,公司將其歸入研發費用而非產品成本的合理性。請保薦代表人就上述事項說明核查過程及結論。





序號


公司名稱


上會日期


擬募集資金


保薦機構




1


 深圳微芯生物科技股份有限公司


2019/6/5


8.04億元


安信證券




2


安集微電子科技(上海)股份有限公司


2019/6/5


3.03億元


申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司




3


蘇州天准科技股份有限公司


2019/6/5


10.00億元


海通證券




4


福建福光股份有限公司


2019/6/11


6.51億元


興業證券




5


蘇州華興源創科技股份有限公司


2019/6/11


10.09億元


華泰聯合證券





注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。
(責任編輯:韓藝嘉)
TIME:2019-06-12
來源網站:中國經濟網
來源網址:http://finance.ce.cn/stock/gsgdbd/201906/12/t20190612_32335361.shtml